在银行和保险公司中，客户经理是连接金融机构与客户的桥梁。他们不仅要负责销售金融产品，还要维护客户关系，提供优质的客户服务。为了提高工作效率，合理管理团队成员的工作情况，各种管理表格被广泛使用。以下是银行保险销售人员客户经理管理中常用的表格类型及其作用。

一、客户信息登记表

此表用于记录客户的个人信息、财务状况、投资偏好等基本信息。通过详细的客户资料收集，可以更好地了解客户需求，为后续的产品推荐和服务提供依据。

二、销售业绩统计表

该表格用来追踪每位客户经理的销售业绩，包括销售额、成交数量、新客户开发数量等关键指标。通过对这些数据的定期分析，管理层可以评估员工的表现，并制定相应的激励措施。

三、培训计划表

为了不断提升团队的专业能力，需要制定详细的培训计划。此表应包含培训时间、地点、主题以及参与人员等信息，确保每位员工都能接受必要的专业训练。

四、工作日志表

客户经理每天的工作内容繁杂多样，通过填写工作日志，不仅可以帮助个人回顾一天的工作成果，也有利于上级领导掌握整体运营状态。此外，在遇到问题时，也可以迅速查找相关记录以寻求解决方案。

五、客户回访记录表

定期对已有客户进行回访是非常重要的环节之一。通过记录每次沟通的具体内容及结果，有助于发现潜在的问题并及时处理，同时还能增进与客户的感情联系。

六、投诉处理流程表

当出现客户投诉时，必须按照既定程序妥善解决。该表格详细列出了从接收投诉到最终反馈给客户的整个过程中的各个步骤，确保每起事件都能够得到公正合理的处置。

七、风险管理评估表

鉴于金融行业本身存在一定的风险性，因此建立完善的风险管理体系至关重要。通过定期开展风险评估活动，并将检查结果如实反映在表格当中，可以帮助机构及时发现隐患所在并采取相应对策加以防范。

综上所述，上述提到的几种表格对于银行保险领域内的客户经理管理工作来说都是不可或缺的有效工具。它们不仅能够促进内部沟通协作效率的提升，同时也促进了整个组织向着更加规范化方向发展。当然，在实际应用过程中还需结合自身实际情况灵活调整格式设计，使之更贴合实际需求。